대우조선 인수전 막판 ‘요동’
●막강 연합군, 가격 차이로 와해
이상징후는 13일 오후 3시 대우조선 입찰 마감 시간이 임박하면서 감지되기 시작했다. 현대중공업이 일찌감치 입찰서를 제출했고, 이어 오후에 한화석유화학이 입찰서를 접수시켰다. 그런데 정작 막강 후보로 꼽히던 포스코-GS 컨소시엄이 입찰서를 제출하지 않았다. 이 컨소시엄은 마감시간 직전에야 입찰서를 간신히 접수시켰고, 입찰서를 제출한 이후 포스코가 경쟁 업체들의 입찰 제시가격을 알아내기 위해 동분서주하는 가운데 GS 그룹은 내부회의만 거듭했다. 그러나 이때까지만 해도 업계는 그저 ‘신중한 행보´ 정도로만 해석했을 뿐 큰 의미를 두지 않았다.
상황이 급반전된 것은 오후 6시가 넘어서다.GS 불참설이 흘러나오기 시작했고, 급기야 GS는 이날 저녁 불참 사실을 공식 발표했다.GS측은 “입찰가(대우조선 인수 제안가)를 둘러싸고 가격 차이가 너무 커 입찰 마감시간인 오후 3시까지 합의를 보지 못했다.”며 “그래서 불참을 포스코측에 통보했는데, 포스코측에서 그냥 입찰서를 제출한 것 같다.”고 설명했다. 그러나 GS는 양측의 가격 차이가 얼마였는지는 밝히지 않았다. 포스코가 GS가 감당하기 힘든 가격을 불렀다는 설과 8조원을 적어 냈다는 설이 나왔다.
포스코측은 조만간 긴급이사회를 열어 대책을 논의하기로 했다. 인수전의 실무를 담당한 포스코 관계자는 “도의적 차원에서 배신감을 느낀다.”면서 “대우조선 인수 의지에는 변함이 없다.”고 말했다. 그는 이어 “본입찰서를 냈기 때문에 원칙상 컨소시엄 변경은 안되지만 매각 주체인 산업은행이 허가할 경우에는 되는 것으로 알고 있다.”면서 “재무적 투자자(F1)도 충분하기 때문에 인수자금 조달에는 아무런 문제가 없다.”고 덧붙였다.
●포스코·GS 졸속처신에 비난여론 비등
이유야 어찌됐든 포스코나 GS 모두 졸속 컨소시엄 추진과 밀실 의사결정으로 선의의 대다수 개인 투자자들을 우롱했다는 비난을 면키 어렵게 됐다. 당장 대우조선 인수전에서 입찰 자격을 유지할지도 불투명하다. 일단 입찰제안서를 제출하면 컨소시엄 구성 주체는 물론 재무적 투자자도 바꿀 수 없게 돼있기 때문이다. 포스코측은 단독 입찰을 인정해 달라는 입장이지만, 그게 여의치 않다면 다시 입찰제안서를 제출하겠다는 태도다. 하지만 이는 명백한 입찰 자격 상실이라는 게 다른 인수 후보 기업들의 주장이다.
매각 주간사인 산은도 난처하게 됐다. 최대한 경쟁을 유도해 높은 가격에 대우조선을 팔려던 구상이 틀어져서다. 유찰설이 나오는 이유다. 그러나 재입찰에 들어가더라도 포스코와 GS의 재입찰 자격 인정 여부를 놓고 논란이 거셀 것으로 보인다. 한화 그룹측은 “산업은행이 이번에 유찰시키지 않을 것으로 본다.”면서 “설사 재입찰이 이뤄지더라도 포스코와 GS는 이미 자격을 상실했기 때문에 다시 들어올 수 없다.”고 못박았다.
●유찰론 고개… 입찰 자격논란 거셀 듯
이렇게 되면 일단 한화가 인수전에서 유리해진다. 한화는 이번에 입찰가를 높게 적어낸 것으로 알려졌다. 포스코와 GS의 결렬 사실을 모른 상태에서 입찰서를 제출해 과감한 금액으로 막판 역전을 노렸을 공산이 높기 때문이다. 산은은 GS가 뒤늦게 불참을 선언한 것과 관련해 이르면 14일 긴급이사회를 소집, 법적인 부분을 포함해 면밀히 검토하기로 했다.
업계에서도 산은이 포스코를 단독 입찰자로 인정해 줄지 아니면 입찰 자체를 유찰시킬지 등에 대해 촉각을 곤두세우고 있다.
최용규 안미현기자 ykchoi@seoul.co.kr
