교보증권 “대우인터, 우려보다 양호한 가스전 이익”

교보증권은 27일 대우인터내셔널이 가스전에서 우려했던 것보다는 좋은 이익을 냈다며 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 3만2천원을 그대로 유지했다.

남광훈 연구원은 “대우인터내셔널은 4분기 예상했던 가스전 유지 보수 일정이 내년 상반기로 연기됨에 따라 공급 단가가 하락했음에도 가스 판매 일수가 유지돼 양호한 이익을 거뒀다”고 평가했다.

남 연구원은 가스전의 예상 이익을 기존 796억원에서 1천101억원으로 상향 조정했다.

그는 또 “포스코와 대우인터내셔널 모두 주주가치 제고를 위해 노력하고 있어 주당 500원의 배당은 유지할 것으로 보인다”며 “내년 1분기를 저점으로 가스전 공급단가의 추가 하락 우려가 제한되고 광산 및 부실 우려 자산 평가 손실의 선반영으로 추가적인 주가 하락 우려 또한 제한될 것”이라고 분석했다.

아울러 “미얀마 가스전의 가치 3조1천억원과 내년 예상 주가수익비율(PER) 8.2배에 주목해 현 시점은 매수 기회라고 판단한다”고 덧붙였다.

연합뉴스