신한금투 “삼성SDS, 삼성전자와 주가흐름 유사 전망”

신한금융투자는 20일 삼성에스디에스의 주가가 삼성전자와 동조화된 흐름을 보일 것이라며 이 회사에 대한 목표주가를 종전의 32만원에서 34만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

공영규 연구원은 “삼성SDS의 삼성전자 매출 비중은 70%를 웃돈다”며 “시스템통합(SI) 사업에서의 비중은 약 54%, 물류BPO(업무처리위탁) 사업은 100%로 추정된다”고 말했다.

공 연구원은 “펀더멘털과 투자심리 모두 삼성전자에 달렸다”며 “주가도 삼성전자와 유사한 흐름을 보일 것”이라고 예측했다.

그는 삼성SDS의 3분기 영업이익으로는 지난해 같은 기간보다 10.8% 늘어난 1천458억원을 예상했다. 이는 시장 기대치(1천596억원)를 10%가량 밑도는 수치다.

그는 그러나 “장기적으로 삼성전자와의 합병 가능성과 4분기 성수기 효과 등을 기대해볼 만하다”고 덧붙였다.

연합뉴스