이베스트 “한전KPS 이익 성장폭 둔화…투자의견↓”

이베스트투자증권은 7일 한전KPS에 대한 투자의견을 ‘유지’로 낮추고 목표주가로는 9만5천원을 제시했다.

박용희 이베스트투자증권 연구원은 “한전KPS의 1분기 매출과 영업이익은 각각 2천405억원과 361억원으로 시장 컨센서스를 하회했다”며 “작년 일회적인 노무비 감축 효과를 감안하면 이익 성장에 대한 기대를 가지기 힘든 상황”이라고 말했다.



이어 “자기자본이익률(ROE)이 25% 수준에서 중장기적으로 20% 수준으로 하락할 전망”이라며 “이익 성장폭 둔화로 밸류에이션(평가가치) 매력도 줄 것”이라고 덧붙였다.

연합뉴스