해태음료 3,000억에 팔린다

롯데와 국내 음료업계에 쌍벽을 이뤄온 해태음료가 다음달 초 미국계 투자은행이나 국내 유명 업체에 3,000억원대에 팔린다. 또 해태그룹 주력사인 제과의 금융기관 빚 중 5,200억원은 출자로 전환된다.이로써 97년 11월 부도를 낸 해태그룹의 계열사 처리문제가 1년2개월여만에매듭지어지게 됐다. 27일 금융계에 따르면 조흥은행 등 21개 채권은행은 오는 29일 대표자회의를 열어 해태음료의 매각대상 업체와 매각가,제과에 대한 출자전환 규모를확정한다.채권단은 대표자회의에서 현재 막판 경합 중인 미국계 투자은행과국내 동종업체 중 인수조건이 유리한 곳을 인수업체로 정하게 된다. 채권단 관계자는 “국내 회계법인의 실사에 따라 음료의 매각가는 3,000억원 선으로 책정됐으며,인수 희망업체들이 제시하는 수준도 비슷하다”며 “인수 희망업체의 요청에 따라 채권단이 동의할 때까지는 인수 희망업체와 구체적인 매각가는 비밀을 유지하기로 했다”고 밝혔다. 채권단 동의가 이뤄지면 다음달 초 인수업체와 양해각서(MOU)를 맺은 뒤 인수업체의 실사를 거쳐2월 말쯤 최종 계약을 하게 된다.채권단은 음료에 빌려준 돈이 4,000억원인 점을 감안,매각 예정가와의 차액은 부채탕감 형태로털어준다는 복안이다.해태와 조흥은행은 당초 음료의 매각가를 5,000억원대로 추정했으나 IMF(국제통화기금)사태 이후 음료시장이 얼어붙으면서 3,000억원대로 낮춰졌다. 채권단은 또 음료를 처분,빚을 받아낼 수 있게 됨에 따라 제과에 빌려준 돈(1조2,000억원)의 43%에 해당하는 5,200억원을 출자전환해주기로 했다.채권단은 일정기간이 지난 뒤 채권단 지분의 51%를 해외에 매각하게 된다.해태유통은 다른 업체와 매각협상이 진행 중이며 음료보다는 나중에 팔릴 것으로보인다.