론스타·HSBC, 외환銀 인수가격 협상 난항

외환은행 매매계약 시한이 지난달인 31일로 만료됐지만 외환은행의 대주주인 론스타와 영국계은행 HSBC가 인수가격 재협상 문제로 계약연장 발표를 못하고 있는 것으로 알려졌다. 3일 금융당국과 업계에 따르면 HSBC는 1일(현지시간) 영국 본사에서 열린 이사회에서 미국계 사모펀드인 론스타와 체결한 외환은행 인수 계약의 연장 여부를 결정하지 못했다.

금융당국의 고위 관계자는 “외환은행 인수가격 재협상이 끝나지 않아 HSBC가 이사회에서 계약연장을 결정하지 못한 것으로 알고 있다.”면서 “4일 열리는 HSBC의 기업설명회에서도 가격 조정이 마무리되지 않으면 연장 여부를 발표하지 못할 수 있다.”고 전했다.

HSBC는 외환은행의 주가하락 등 시장상황 변화를 고려해 인수대금 인하를 요구하고 있는 것으로 알려졌다. 외환은행 주가가 계약체결 시점인 지난해 9월3일 1만 4600원에서 이달 1일 종가 기준 1만 3050원으로 1550원 떨어져 가격 인하를 요구할 여지가 생긴 셈이다. HSBC와 론스타는 지난해 9월 주당 1만 8045원에 외환은행 매매 계약을 체결한 뒤 올 2월 계약 자동연장의 조건으로 주당가격을 380원 인상했다. 하지만 지난 4월 계약을 연장하면서는 지난 3월 외환은행이 주당 700원의 현금배당을 실시하자 이를 반영해 1만 7725원으로 조정했다.

외국계 증권사의 한 관계자는 “외환은행 주가가 떨어진 데다 선진국 투자은행(IB)들이 싼값에 매물로 나올 가능성이 있는 상황이어서 HSBC 입장에서는 서두를 필요가 없을 것”이라고 말했다.

문소영기자