돈가뭄 은행 “새 돈줄 찾아라”

자금난과 영업난을 넘어서기 위한 시중은행들의 발걸음이 숨가쁘다. 새로운 자금 조달처로 자산유동화증권(ABS), 모기지담보부증권(MBS) 등 보유 자산을 유동화해 자금을 마련하는 것을 추진하고 있다.

여기에 더해 시중은행들은 투자은행(IB) 부문의 리스크 관리를 강화하는 등 미래의 은행 ‘먹거리’에 대한 준비도 진행 중이다.

11일 금융권에 따르면 국민, 신한, 우리 등 주요 시중은행들은 조만간 ABS와 MBS를 시장에 내놓는다. 국민은행은 오는 17일 사모사채 3종류를 기초자산으로 5000억원어치 공모 ABS를 발행할 예정이다.AAA급 우량 사채를 기초로 발행금리는 6% 중반대가 될 전망이다.

국민은행은 1조원 규모의 국외 MBS 발행을 추진한다는 계획이다. 국민은행 관계자는 “MBS 발행을 위해 내놓은 ‘스타 모기지론3’ 매출이 1조원이 넘어갔다.”면서 “다만 국제 금융시장 상황을 봐서 발행 시기를 결정할 것”이라고 말했다.

신한은행은 내년 상반기 외국에서 금리확정 모기지론을 기초자산으로 1조원 규모 MBS 발행을 추진하고 있다. 지난 10월부터 MBS를 발행하기 위해 미리 대출자 동의를 받는 ‘금리확정모기지론’을 7201억원 팔았다. 우리은행도 중소기업 대출 ABS 발행을 내부적으로 검토하고 있다.

한 시중은행 관계자는 “미국 등에 비해 국내에서는 ABS나 MBS 발행이 거의 이뤄지지 않은 상태”라면서 “은행들의 자금 고갈이 심각한 만큼, 앞으로는 보수적인 영업을 펼칠 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

IB 분야의 정비도 서두르고 있다. 우리은행은 최근 검사실 내 IB 전담팀에 이어 IB 리스크심의회를 설치했다. 또한 IB 본부 전 직원의 거래 현황을 실시간으로 파악할 수 있는 딜 다이어리 시스템을 도입하는 등 리스크 관리 강화에 힘쓰고 있다.

농협은 내년 독립사업부인 IB센터를 설립,IB 전문직원 270여명이 IB 영업과 리스크 관리를 전담토록 할 예정이다.

신한은행 역시 리스크관리반과 사후결제반 기능을 동시에 강화하고 있으며 론(Loan) 시장 참여에 따른 리스크를 축소하기 위해 펀드 모집을 통한 사업참여를 추진하기로 했다. 이 밖에 홍콩IB센터를 글로벌 네트워크의 허브로 성장시키고, 내년 런던과 싱가포르 등 거점 지역에 글로벌 IB 리스크관리팀(RM)을 파견해 글로벌 플레이어와 네트워크를 구축해 국제거래 참여 기회의 확대를 모색한다는 방침이다.

이두걸기자