대우,5천만불 해외 CB발행

(주)대우는 5천만달러 규모의 전환사채(CB)를 0.25%대의 저금리로 유럽 금융시장에서 발행했다.

28일 런던에서 계약을 맺은 대우의 해외 전환사채 금리는 국내 업체의 해외CB 발행사상 가장 낮은 것이며 만기 후 주식 또는 채권으로의 전환 프리미엄도 15.1%로,국내 기업들의 5%선에 비해 획기적으로 유리한 조건이다.만기가 15년이나 되는 데도 보장 수익률은 4.59%이다.



전환사채란 일반 사채처럼 확정된 이자를 지급하지만 발행 당시 정해진 전환조건에 따라 주식으로 바꿀 수 있는 사채로,해외 투자가에게 외화표시로 발행될 경우 해외 전환사채라고 한다.

최근 국제금리가 크게 하락한 데다 외국인 투자가들이 향후 한국 주식시장을 밝게 보고 있어 해외 전환사채의 발행조건이 호전된 것이다.