포철,최대 해외전환사채 발행/12월 1억5천만불 규모…유럽에 상장

포항종합제철이 오는 12월 해외증권 발행 사상 최대 규모인 1억5천만달러(1천1백억원)규모의 해외전환사채(CB)를 발행할 예정이다.

7일 증권업계에 따르면 이 전환사채는 룩셈부르크 증권거래소를 통해 상장될 것으로 알려졌다.

포철은 이번 해외전환사채로 조달되는 자금을 고부가가치 철강제품 생산을 위한 설비 현대화와 기본적 철강생산공정의 개선을 위한 설비도입에 쓸 계획이다.

포철의 한 관계자는 최근 무역수지 적자의 확대로 정부가 외화 설비도입을 적극 억제하고 있어 이번 해외증권 발행에 어려움이 예상되지만 포철의 현재 설비는 3년이면 노후화돼 신규 설비도입이 불가피하고 설비도입도 단계적으로 이루어질 것이라고 밝혔다.

포철은 이번주 중에 증권감독원에 해외전환사채 발행계획서를 제출할 것으로 알려졌다.

지난 85년12월 삼성전자가 2천만달러의 해외전환사채를 발행한 이후 지난달말 현재 9억6천3백50만달러의 해외증권이 발행됐다.