쌍용투증서 CB발행/국제시장 주간사 자격/총 3천만불 규모

쌍용투자증권(사장 고병우)이 국내증권사로서는 처음으로 국제자본시장에서 대표주간사 자격으로 해외전환사채(CB)를 발행하게 된다.

14일 증권업계에 따르면 쌍용투자증권은 총 3천만달러규모의 삼익악기 전환사채발행을 총괄하는 대표주간사 자격을 획득,16일 영국 런던에서 발행조인식을 갖는다.

국내 증권사들은 지난 84년8월 코리아펀드(KF) 발행당시 공동간사로 참여한 것을 시발로 국제자본시장에서의 지위를 신장시켜와 공동주간사까지 올라섰지만 최고 자격인 대표주간사를 맡기는 이번이 처음이다.

국제자본시장에서 유가증권 발행업무를 맡는 증권사의 지위는 대표주간사를 정점으로 주간사 공동주간사 공동간사 인수단등으로 구분되며 대표주간사는 유가증권 발행회사 선정및 발행방법 인수단구성 인수ㆍ판매할당 납입 그리고 발행증권의 인도에 이르기까지 모든 업무를 총괄적으로 책임지고 있다.

한편 이번에 발행되는 삼익악기 전환사채는 코리아펀드를 제외한 85년 삼성전자이후 8번째 기업해외사채(전환ㆍ신주인수권부)로서 이자율 연1.0%∼1.25%수준으로 15년 만기이다. 또 전환프리미엄은 60∼80%선에서 결정될 예정인데 오는 3월초 미 버클리레이즈 증권,일 다이와증권이 공동주간사를 맡는 가운데 룩셈부르크 증권거래소에 상장된다.