BBB급 회사채 시장에 훈풍 불까

한화건설 1600억 발행에 증권가 주목

한화건설의 회사채 발행 소식에 증권업계가 주목하고 있다.

20일 증권업계에 따르면 한화건설은 오는 27일까지 1600억원 규모의 회사채 발행에 나섰다. 만기 1년 6개월에 이자율 8.9%의 조건이다. 회사채 발행이 관심을 끄는 것은 신용등급이 BBB+인 탓이다. 지난해 금융 위기가 생기면서 BBB급 회사채 발행 시장은 사실상 마비됐었다. 실제 지난해 8월 2545억원에 이르던 BBB+급 이하 회사채 발행 실적은 9월 이후 크게 줄어 지난해 12월에는 201억원에 그칠 정도였다. 이 당시에는 채권시장 자체가 얼어붙으면서 웬만한 우량등급이 아니고서는 아예 발행할 엄두조차 내지 못했다.



이 때문에 한화건설 회사채 발행이 BBB급 회사채 시장에 활기를 불어넣을 것이라는 기대가 일고 있다. 박형렬 푸르덴셜투자증권 연구원은 “성공적으로 발행될 경우 BBB급 채권뿐 아니라 2년 이상 장기채권 발행 시장에 숨통이 트이는 신호가 될 수도 있다.”고 말했다.

조태성기자